A JBS, maior produtora global de carnes, anunciou nesta segunda-feira a aquisição de 100% da Flora, empresa do grupo J&F, acionista controlador da empresa, em uma transação avaliada em US$542 milhões, para entrar no mercado de limpeza e cuidados pessoais de alto valor agregado.
A Flora está entre as cinco maiores empresas do Brasil nos segmentos de produtos para banho e cuidados com as roupas, segundo a JBS. Seu portfólio inclui marcas brasileiras de destaque, como Minuano, Francis, Neutrox e OX.
O negócio, destacou a companhia, ainda amplia sua presença em produtos de limpeza doméstica e abre oportunidades de crescimento em nutrição, saúde e suplementos alimentares.
A transação inclui a assunção da dívida da Flora, sendo que o valor de US$367 milhões referente à participação acionária será pago integralmente em ações Classe A da JBS mantidas em tesouraria. A empresa espera que a aquisição não tenha impacto em seu índice de alavancagem líquida.
Com a transação, a companhia ganha uma logística da qual não dispõe, além de acesso a pontos de venda de produtos secos e não refrigerados.
“A gente quer vender, a gente quer crescer num segmento que usa um tipo de transporte, um tipo de logística, um tipo de distribuição que hoje a gente não tem”, disse o CEO da companhia, Gilberto Tomazoni, à Reuters.
Por isso, a aquisição encurta caminhos, já que se a JBS quisesse avançar neste segmento teria de “começar do zero”, acrescentou o executivo.
A aquisição da Flora, que teve origem na divisão de produtos de higiene e limpeza da JBS, também complementa os investimentos da JBS. A companhia detém a Genu-in, que desenvolve aplicações para o colágeno bovino e produtos para melhorar a firmeza e a elasticidade da pele.
A incorporação da Flora à JBS também faz parte da estratégia de expansão da companhia para o modelo B2C na área de nutrição, saúde e beleza.
Canal Rural
Simultaneamente, a JBS também anunciou nesta segunda-feira a aquisição do Canal Rural, empresa brasileira de mídia voltada ao agronegócio e uma das fontes mais relevantes de notícias e informações para o setor agropecuário.
O Canal Rural também pertencia à J&F. A JBS informou que a aquisição do Canal Rural foi avaliada em US$11 milhões (R$ 61 milhões), em base livre de caixa e dívida, e que o preço final de aquisição será ajustado pela dívida líquida na data de fechamento da operação, “com termos de pagamento e condições de fechamento substancialmente semelhantes aos da aquisição da Flora”.
Mais a ver com JBS
Segundo o CFO da JBS, Guilherme Cavalcanti, a Flora, uma empresa de bens de consumo, “tem muito mais a ver com a JBS do que com a J&F, que cuida de negócios de mineração, celulose, energia”.
Além disso, há também sinergias fiscais e de custo, que não acontecem com a Flora pertencendo à J&F. “Então, ela vindo para a JBS, você tem essa monetização de créditos fiscais”, disse Cavalcanti. Outro ganho da transação citado pela JBS está na matéria-prima. Atualmente, 93% do sebo que a Flora compra vem da JBS.
“Além de verticalizar, você aproveita os subprodutos”, disse o CFO. A JBS também tem investido no desenvolvimento de tecnologias com a JBS Biotech, em Florianópolis, e a BioTech Foods, em San Sebastián, na Espanha, abrindo possibilidades para o desenvolvimento de ingredientes funcionais e compostos bioativos em nutrição, saúde, beleza e cuidados pessoais, segundo um comunicado.
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