O bureau de crédito Boa Vista SCPC lançou na noite de ontem (8) uma oferta pública inicial que pode movimentar até R$ 2,4 bilhões, conforme prospecto preliminar divulgado.
A empresa fixou a faixa de preço na oferta entre R$ 10,80 e R$ 13,60. O preço final será definido em 28 de setembro.
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A empresa emitirá 83.333.333 novas ações, enquanto seus sócios – que incluem a empresa de private equity TMG Capital e a Associação Comercial de São Paulo – venderão 71.316.851 ações. Incluindo a emissão de lotes extras, a oferta pode chegar a 177.847.711 ações.
A Boa Vista disse que planeja usar os recursos do IPO principalmente para financiar aquisições.
A empresa registrou receita líquida de R$ 302,9 milhões e lucro líquido de R$ 23,5 milhões no primeiro semestre do ano.
JPMorgan, Citi e Morgan Stanley são os coordenadores da oferta. (Com Reuters)
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