Boa Vista SCPC pode movimentar até R$ 2,4 bi em IPO

Paulo Whitaker/Reuters
Paulo Whitaker/Reuters

A empresa emitirá 83.333.333 novas ações, enquanto seus sócios venderão 71.316.851

O bureau de crédito Boa Vista SCPC lançou na noite de ontem (8) uma oferta pública inicial que pode movimentar até R$ 2,4 bilhões, conforme prospecto preliminar divulgado.

A empresa fixou a faixa de preço na oferta entre R$ 10,80 e R$ 13,60. O preço final será definido em 28 de setembro.

LEIA MAIS: Bureau de crédito Boa Vista pede registro para IPO

A empresa emitirá 83.333.333 novas ações, enquanto seus sócios – que incluem a empresa de private equity TMG Capital e a Associação Comercial de São Paulo – venderão 71.316.851 ações. Incluindo a emissão de lotes extras, a oferta pode chegar a 177.847.711 ações.

A Boa Vista disse que planeja usar os recursos do IPO principalmente para financiar aquisições.

A empresa registrou receita líquida de R$ 302,9 milhões e lucro líquido de R$ 23,5 milhões no primeiro semestre do ano.

JPMorgan, Citi e Morgan Stanley são os coordenadores da oferta. (Com Reuters)

Siga FORBES Brasil nas redes sociais:

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn

Participe do canal Forbes Saúde Mental, no Telegram, e tire suas dúvidas.

Baixe o app da Forbes Brasil na Play Store e na App Store.

Tenha também a Forbes no Google Notícias.

Copyright Forbes Brasil. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, impresso ou digital, sem prévia autorização, por escrito, da Forbes Brasil ([email protected]).