A Santos Brasil aprovou oferta primária com esforços restrito de até 260,118 milhões de ações, que espera precificar em 24 de setembro, segundo fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) hoje (15).
Considerando o preço de fechamento da ação na véspera, de R$ 5,19, a operação pode movimentar até R$ 1,35 bilhão.
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A companhia disse que pretende utilizar os recursos para participar em novos arrendamentos de ativos portuários e verticalizar e integrar a cadeia logística portuária a partir da plataforma da Santos Brasil Logística, bem como ampliar a participação na movimentação brasileira de contêineres.
Os coordenadores são BTG Pactual, Morgan Stanley, XP e Goldman Sachs.
A oferta, aprovada pelo conselho de administração da companhia na ontem (14), prevê a distribuição primária inicial de 192.680.000 papéis, que pode ser acrescida em 35% (67.438.000 ações) para atender eventual excesso de demanda. (Com Reuters)
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