A Sequoia Soluções Logísticas planeja uma oferta pública inicial de ações para levantar até R$ 1,7 bilhão, segundo documento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A companhia, que é controlada pela empresa de private equity norte-americana Warburg Pincus, definiu uma faixa de preço entre R$ 14,25 e R$ 17,75 por ação. O preço final será definido em 5 de outubro.
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Tanto a empresa quanto seus acionistas pretendem vender ações na oferta, afirmou a Sequoia no documento.
A empresa e seus acionistas planejam oferecer 70.175.438 ações, mas isso pode aumentar para 94.736.841 ações, incluindo lote suplementar. Após a oferta, a Warburg Pincus continuará detendo uma participação de 10,67% a 30% na empresa.
A Sequoia planeja usar os recursos para adquirir concorrentes, investir em automação e aumentar o capital.
Os bancos de investimento do Banco BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e ABC Brasil coordenarão a oferta. (Com Reuters)
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