A Petrobras anunciou que sua subsidiária pretende reabrir os títulos PGF 5,60% Global Notes – títulos emitidos pela Petrobras Global Finance no exterior – com vencimentos em janeiro de 2031 para uma nova emissão, segundo comunicado divulgado hoje (13).
A operação estará “sujeita a condições de mercado”, acrescentou a estatal, ao afirmar que os títulos adicionais serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.
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A companhia também anunciou o início de uma oferta de recompra de títulos pela subsidiária PGF.
A operação estará limitada a um montante total de US$ 2 bilhões, segundo o comunicado. A oferta de recomprar irá expirar às 17 horas do dia 18 de outubro e será conduzida por BofA, Deutsche Bank, HSBC, Itau BBA USA, J.P. Morgan, Santander Investment Securities e Scotia Capital (Com Reuters).
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