XP Inc precifica oferta de ações a US$ 39

Amanda Perobelli / Reuters
Amanda Perobelli / Reuters

XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan são os coordenadores da oferta

A XP Inc precificou ontem (3) a sua oferta pública de ações a US$ 39 por papel, em operação que movimentou US$ 1,2 bilhão, de acordo com dados divulgados na véspera pela plataforma de investimentos. O preço representa um desconto de 3,5% em relação à cotação de fechamento da véspera, de US$ 40,41.

Foram vendidas 31.654.894 ações ordinárias classe A, sendo que 7.130.435 papéis foram ofertados pela companhia e 24.524.459 ações foram vendidos pelo Itaú Unibanco.

XP e Itaú ainda asseguraram aos participantes da operação a opção de compra de lote adicional de até 4.135.122 papéis ao preço da oferta.

XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan são os coordenadores da oferta, que deve ser concluída em 7 de dezembro.

A XP captou US$ 278 milhões. Os recursos devem ser parcialmente destinados ao desenvolvimento de novos produtos, “como o recém-lançado cartão de crédito e conta digital”. O uso dos recursos também inclui aceleração do crescimento da base de clientes e financiamento futuras aquisições. (Com Reuters)

Siga FORBES Brasil nas redes sociais:

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn

Baixe o app da Forbes Brasil na Play Store e na App Store.

Tenha também a Forbes no Google Notícias

Copyright Forbes Brasil. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, impresso ou digital, sem prévia autorização, por escrito, da Forbes Brasil ([email protected]).