A XP Inc precificou ontem (3) a sua oferta pública de ações a US$ 39 por papel, em operação que movimentou US$ 1,2 bilhão, de acordo com dados divulgados na véspera pela plataforma de investimentos. O preço representa um desconto de 3,5% em relação à cotação de fechamento da véspera, de US$ 40,41.
Foram vendidas 31.654.894 ações ordinárias classe A, sendo que 7.130.435 papéis foram ofertados pela companhia e 24.524.459 ações foram vendidos pelo Itaú Unibanco.
XP e Itaú ainda asseguraram aos participantes da operação a opção de compra de lote adicional de até 4.135.122 papéis ao preço da oferta.
XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan são os coordenadores da oferta, que deve ser concluída em 7 de dezembro.
A XP captou US$ 278 milhões. Os recursos devem ser parcialmente destinados ao desenvolvimento de novos produtos, “como o recém-lançado cartão de crédito e conta digital”. O uso dos recursos também inclui aceleração do crescimento da base de clientes e financiamento futuras aquisições. (Com Reuters)
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