A Rivian, apoiada pela Amazon, tem como meta uma avaliação de mais de US$ 53 bilhões na sua estreia em bolsa nos EUA, tornando a fabricante de veículos elétricos potencialmente quase tão valiosa quanto a Honda.
A startup pretende levantar até US$ 8,4 bilhões, no que seria a terceira maior IPO (oferta inicial de ações) na última década nos Estados Unidos. Apenas três empresas levantaram mais de US$ 8 bilhões ao abrir o capital desde 2011, de acordo com dados da Dealogic.
O Alibaba captou recorde de US$ 25 bilhões em 2014, a Meta, nome novo do Facebook, captou 16 bilhões em 2012, enquanto o Uber levantou 8,1 bilhões em 2019.
Desde o ano passado, as empresas de carros elétricos emergiram como alguns dos investimentos mais quentes, como a própria Tesla.
Embora ainda não tenha vendido muitos carros elétricos, a Rivian tende a valer mais do que Ferrari e menos do que Honda, General Motors e Ford.
Fundada em 2009 a startup tem investido pesado para aumentar a produção, incluindo sua picape R1T totalmente elétrica, que foi lançada em setembro.
A Rivian, que revelou prejuízo de quase US$ 1 bilhão no primeiro semestre, tinha cerca de 48.390 encomendas de suas picapes e SUVs R1S nos Estados Unidos e Canadá em setembro. Atualmente, ela segue uma estratégia de duas vias: montar vans elétricas para a Amazon e desenvolver uma picape elétrica para público de mais alto padrão.
A Amazon, que revelou ter uma fatia de 20% na Rivian no fim de outubro, encomendou 100 mil de suas vans elétricas como parte do esforço para reduzir a pegada de carbono.
A Rivian, que protocolou o pedido de IPO de forma confidencial em agosto, enfrentará forte concorrência das montadoras nos mercados de consumo e de vans comerciais.
A Ford disse na semana passada que tem mais de 160 mil pedidos de sua picape elétrica F-150 Lightning e que uma versão elétrica de sua van comercial Transit está toda esgotada. A GM está preparando a produção de vans, SUVs e picapes elétricas.
A Rivian disse que venderá 135 milhões de ações a uma faixa de preço entre US$ 57 e US$ 62 cada. (Com Reuters)
