A BDT & MSD Partners, um banco voltado para atender famílias ultra-ricas e fundadores de empresas, concluiu a captação de US$ 14 bilhões em seu quarto fundo destinado a investir em family offices. A companhia agora gerencia mais de US$ 60 bilhões em ativos.
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Do total de 157 investidores do novo fundo, quase todos (97%) são proprietários de empresas familiares ou family offices. Entre eles estão Henry Paulson, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, a família Kohler, proprietária da fabricante de sanitários e torneiras de US$ 7 bilhões e a família Redstone, proprietária da Paramount Global.
O novo fundo já investiu mais de 30% de seus ativos em 2023, incluindo US$ 2,9 bilhões na empresa italiana de máquinas de embalagem IMA Group, US$ 1,3 bilhão na ProMach de Cincinnati (outra empresa de máquinas de embalagem), além de US$ 250 milhões na empresa de software Qualtrics. O fundo também investiu US$ 125 milhões na operadora de cinemas National Amusements, da família Redstone, que é também a acionista controladora da Paramount Global.
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“Construímos a BDT & MSD para atender às necessidades dos proprietários de empresas familiares, e o novo fundo nos permitirá continuar fornecendo capital de longo prazo, diferenciado e alinhado para apoiar seus objetivos estratégicos”, disse Trott. “Acreditamos fortemente que empresas familiares são mais resilientes, pois os donos e gestores pensam de maneira mais estratégica e oportunista, planejando e investindo para o longo prazo.”
Trajetória
A BDT & MSD foi criada no ano passado quando o negócio de consultoria e investimentos iniciado por Byron Trott se fundiu com a MSD Partners, uma empresa de investimentos apoiada pelo escritório familiar MSD Capital, de Michael Dell.
Trott fundou a BDT Partners em 2009, após uma carreira de 27 anos no Goldman Sachs, onde ocupou o cargo de vice-presidente de investimento global. Sua empresa levantou mais de US$ 18 bilhões em três fundos diferentes entre 2009 e 2020. Aos 65 anos, estima-se que Trott tenha um patrimônio líquido de US$ 2,5 bilhões, provenientes de sua participação estimada na BDT & MSD e ganhos ao longo da carreira.
Michael Dell, fundador da Dell Technologies com um patrimônio líquido de US$ 70 bilhões, criou a MSD Capital em 1998 como seu escritório familiar pessoal.
