A Azul disse na madrugada desta quarta-feira (21) que aprovou um plano de negócios atualizado, anunciou novos aportes para que a saída ocorra antecipadamente, conforme fato relevante.
De acordo com a empresa, o novo plano mantém a expectativa de saída do Chapter 11 de maneira “significativamente mais saudável, com menor endividamento total, menores passivos de arrendamento e pagamentos de arrendamento de aeronaves, bem como uma alavancagem consideravelmente inferior.”
A saída do Chapter 11 está prevista para fevereiro deste ano, de acordo com outro comunicado emitido pela companhia.
A companhia aérea informou que também foi feito um aporte adicional de US$ 100 milhões (R$ 535,33 milhões) por parte de determinados credores e stakeholders para apoiar a saída da empresa do Chapter 11, o que eleva o montante total de investimentos a serem captados pela empresa para US$ 950 milhões (R$ 5,085 bilhões).
A Azul informou também que realizará uma nova oferta pública de ações a fim de captar até US$ 950 milhões (R$ 5,085 bilhões). As ações serão emitidas com 30% de desconto em relação ao valor da empresa definido no plano do Chapter 11.
O plano mantém a estimativa de uma alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes em relação ao Ebitda na saída do procedimento de restruturação e uma liquidez disponível ajustada de US$ 811 milhões (R$ 4,3 bilhões).
Para 2029, a empresa prevê uma alavancagem líquida de 1 vez e liquidez disponível de cerca de US$ 1,96 bilhão (R$ 10,49 bilhões).
