Lançada no início do ano passado, a vertical de gestão de patrimônio e consultorias de investimento é a que mais cresce dentro da unidade de negócios B2B da plataforma de investimentos no exterior Avenue, do grupo Itaú Unibanco. Já são 120 multifamily offices (MFOs) conectados — que já respondem por 20% da custódia do canal.
Ao incluir também 100 consultorias CVM que operam em modelo fee based — com gestão discricionária e não discricionária — o ecossistema de wealth chega a 220 parceiros, responsáveis por aproximadamente 35% da custódia do B2B, participação que segue em expansão. A Avenue não abre o nome de parceiros, mas a maior parte deles são boutiques que atendem clientes do private bank. Há também casas que gerenciam fortunas de R$ 50 milhões ou mais.
O Wealth Services foi montado a partir de uma demanda do próprio mercado para utilizar a plataforma registrada a partir de 2023 e 2024. A entrada do Itaú no negócio, em 2022, auxiliou bastante na atração dos clientes do segmento, que prezam muito pela segurança do sistema, completa o executivo.
Apesar dos clientes atendidos pelo segmento já estarem acostumados a aplicar dinheiro lá fora, pois costumam ter de 20% a 30% de seus investimentos alocados no exterior, eles estavam insatisfeitos com o alto custo e plataforma pouco intuitiva dos bancos americanos. “O diferencial da Avenue foi a experiência mais simplificada e de fácil acesso, além da ausência de custos mínimos”, diz Lucas Feitosa, diretor de parcerias institucionais da plataforma, à Forbes Brasil.
Hoje, o canal B2B da Avenue já tem no total 800 parceiros conectados e representa cerca de um terço da custódia total da companhia.
Para as consultorias e MFOs, a Avenue introduziu funções, produtos e serviços específicos no seu ecossistema, como execuções de ordem de compra em nome do cliente, acesso a investimentos mais sofisticados, a exemplo de opções; e também atendimento mais exclusivo, no estilo concierge. Uma tabela diferenciada de preços, dada a escala dos ativos geridos, também auxiliou na conexão dos MFOs.
