O Ibovespa ensaiou uma terceira alta seguida, mas perdeu o fôlego e fechou em queda após dados de inflação nos Estados Unidos reforçarem apostas de aumento de juros na maior economia do mundo. O índice recuou 0,52%, a 171.336,99 pontos, após alcançar 173.271,61 pontos na máxima, pela manhã. Na mínima, chegou a 170.569 pontos.
Em um pregão cheio de balanços corporativos brasileiros para repercutir, incluindo os números de Magazine Luiza e Embraer, investidores da bolsa paulista também leram na ata da última reunião de política monetária do Banco Central que a taxa Selic deve continuar em patamar restritivo.
O volume financeiro somou R$30,16 bilhões.
De acordo com o operador sênior Thiago Gentil, da Blue3 Investimentos, o Ibovespa reagiu à percepção de juros altos por mais tempo, tanto na economia norte-americana quanto no Brasil, após os dados de inflação nos EUA e sinalização do BC brasileiro.
Nos EUA, o índice depreços ao consumidor, subiu 0,4% em outubro, após um aumento de 0,6% em setembro. Economistas consultados pela Reuters, porém, previam alta de 0,3%. O núcleo, que exclui preços de energia e alimentos, também ficou acima do previsto.
O resultado, afirmou o economista sênior Vitor Kayo, da Nomad, reforça a aposta em alta na reunião do Fed em dezembro e abre espaço para o debate sobre um aumento maior.
Após os dados, a ferramenta FedWatch, da CME, mostrou um aumento nas já majoritárias chances de uma alta da taxa para o intervalo de 4% a 4,25%, assim como passou a sinalizar probabilidade –embora ainda pequena — de elevação para 4,25% a 4,50%. Atualmente, os juros estão na faixa de 3,75% a 4%.
Em Wall Street, o S&P 500 fechou em baixa de 0,38%.
No Brasil, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) mostrou que o BC identificou impacto “relevante” de choques de oferta sobre os preços no país e persistência de pressões de demanda sobre a inflação, apesar de apontar que a desaceleração da atividade pode ficar mais intensa.
“A ata reforça a necessidade de manter a política monetária restritiva”, afirmaram economistas do Bradesco, acrescentando que a piora da inflação e das expectativas limita o espaço para retomada imediata dos cortes.
Mas, acrescentaram, “o reconhecimento de uma desaceleração mais acentuada da atividade, aliado à avaliação de que esse movimento reduz o risco de efeitos secundários dos choques de oferta, é compatível com nosso cenário de retomada gradual da flexibilização mais adiante”.
A equipe do Bradesco prevê Selic estável em 13,75% durante todo o primeiro semestre de 2027 e quatro cortes de 0,25 ponto no segundo semestre, levando a taxa a 12,75% ao final do próximo ano.
Destaques
• MAGAZINE LUIZA ON avançou 11,64%, após a companhia divulgar na véspera dados preliminares de receita bruta de outubro que mostram crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado, citando uma “alteração na dinâmica competitiva do varejo de bens duráveis” no Brasil. Na máxima do dia, nos primeiros negócios, as ações saltaram quase 17%.
• EMBRAER ON subiu 9,3%, tendo com pano de fundo revisão para cima nas estimativas de receita e fluxo de caixa para 2026 da companhia, após registrar melhora operacional no terceiro trimestre, embora o lucro tenha recuado ano a ano.
• TIM ON fechou em alta de 3,1%, em pregão também marcado pela repercussão dos números do terceiro trimestre, com Ebitda ajustado de R$3,7 bilhões, alta de 6,7% ano a ano. O UBS BB elevou o preço-alvo para R$21,50, de R$21, enquanto manteve a recomendação neutra para os papéis.
• CAIXA SEGURIDADE ON avançou 3,92%, após mostrar crescimento de 3,7% no lucro líquido gerencial do terceiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, para R$1,2 bilhão. A administração da companhia espera uma recuperação nos prêmios de seguro prestamista no próximo ano, apostando na queda dos juros e em novos produtos.
• GERDAU PN subiu 2,26%, destoando do viés negativo no setor de mineração e siderurgia. Analistas do UBS BB afirmaram que a companhia anunciou aumento de preços de barras de aço de qualidade comercial (MBQ) na América do Norte. Em relatório a clientes, a XP também citou que os fundamentos do mercado de aço longo nos EUA continuam sendo de crescimento, com rentabilidade sólida para a empresa.
• BRAVA ENERGIA ON caiu 6,35%, na esteira de prejuízo líquido de R$156 milhões no terceiro trimestre, ante lucro líquido de R$121 milhões no mesmo período do ano passado, diante de despesas financeiras decorrentes de efeitos contábeis sem impactos no caixa.A petroleira também informou uma média diária de produção em outubro de 80,7 mil barris de óleo equivalente, de 82,9 mil barris no mês anterior.
• PETROBRAS PN cedeu 0,53% e PETROBRAS ON recuou 0,33%, tendo como pano de fundo a queda dos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril do Brent fechou em baixa de 1,2%. A estatal reporta após o fechamento do pregão seu desempenho no terceiro trimestre.
• VALE ON caiu 1,98%, com ajustes após quatro altas seguidas, período em que acumulou um ganho de 9,7%. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian ficou praticamente estável. O Itaú BBA rebaixou as ações da mineradora para “market perform” e reduziu o preço-alvo para R$77, ante R$94.
• ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 1,25%, após quatro altas seguidas, quando somou uma valorização de mais de 8%. No setor, BRADESCO PN recuou 0,95% e BTG PACTUAL UNIT perdeu 3,01%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT avançou 2,56% e BANCO DO BRASIL ON subiu 0,47%.
• HAPVIDA ON perdeu 10,9%, após quatro altas seguidas, período em que acumulou uma valorização de 19,55%. Na quarta-feira, o grupo divulga o balanço após o fechamento do mercado.
• JBS, que é listada nos EUA, recuou 5,49%, tendo no radar a divulgação de um lucro líquido de US$164 milhões do terceiro trimestre, queda de 72% em relação ao mesmo período do ano passado, à medida que enfrentou desafios em várias unidades de negócios, embora a divisão de carne bovina dos EUA tenha dado sinais de melhora após registrar uma série de trimestres com margens negativas.
• GRUPO SBF ON, que não faz parte do Ibovespa, fechou em baixa de 11,68%, após a dona da rede de lojas Centauro mostrar lucro líquido ajustado de R$53,6 milhões no terceiro trimestre, queda de 44,6% sobre o desempenho de um ano antes.
• SÃO MARTINHO ON, que não faz parte do Ibovespa, caiu 11,63%, após reportar lucro líquido de R$50,9 milhões para o segundo trimestre da safra 2026/2027, uma queda de 71% sobre o desempenho de um ano antes. A companhia revisou previsões, incluindo de processamento de cana na safra 2026/2027, agora estimado em cerca de 22,8 milhões de toneladas, queda de 3,5% ante a estimativa anterior.
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