O fundo imobiliário (FII) XP Malls, o XPML11, aprovou a sua 15ª emissão de cotas. A oferta tem volume inicial de R$ 400 milhões, correspondente a 3.632.731 novas cotas. A informação consta em fato relevante divulgado ao fim desta segunda-feira (14).
O preço de emissão da oferta do XPML11 é R$ 110,11 por cota, com base no valor patrimonial de julho de 2026.
Considerando a Taxa de Distribuição Primária de 0,75% (R$ 0,82 por cota), o preço de subscrição passa a R$ 110,93 por cota.
A oferta do XPML11 admite lote adicional de até 100% da quantidade original, ou seja, mais 3.632.731 cotas.
Assim, a captação do XP Malls pode chegar a R$ 800 milhões.
Segundo a XP, os recursos líquidos captados serão destinados à aquisição de ativos imobiliários, expansão dos ativos imobiliários que o fundo já detém, e também a otimização da estrutura de capital.
Quem pode participar da oferta do XPML11
A colocação das novas cotas é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme a Resolução CVM 30.
A aplicação mínima é R$ 5.065,06, equivalente a 46 cotas, regra que não se aplica a cotistas que exercerem o direito de preferência.
Não há limite máximo de aplicação para cotistas ou investidores profissionais.
Pessoas vinculadas podem participar, mas se houver excesso de demanda superior a um terço da quantidade ofertada, as ordens de pessoas vinculadas serão canceladas automaticamente, regra que não se aplica ao exercício do direito de preferência.
O direito de preferência é conferido aos cotistas com posição em 17 de setembro de 2026 (data-base). O fator de proporção para subscrição é 0,05648951752, aplicado sobre a quantidade de cotas detidas na data-base, com arredondamento para baixo.
O período de exercício do direito de preferência começa em 21 de setembro e se encerra em 1º de outubro. A liquidação do direito de preferência ocorre em 5 de outubro.
Cada nova cota confere 1 voto em assembleias gerais, com direitos políticos e patrimoniais iguais aos das cotas existentes.
Cronograma da oferta
- 14/09/2026 — Registro automático da oferta na CVM / Divulgação do Anúncio de Início
- 17/09/2026 — Data de identificação dos cotistas com direito de preferência (Data-Base)
- 21/09/2026 — Início do período de exercício do direito de preferência na B3 e no Escriturador / Início do período de coleta de intenções de investimento
- 01/10/2026 — Encerramento do período de exercício do direito de preferência na B3
- 02/10/2026 — Encerramento do período de exercício do direito de preferência no Escriturador
- 05/10/2026 — Data de liquidação do direito de preferência na B3 e no Escriturador
- 06/10/2026 — Divulgação do comunicado de encerramento do período de exercício do direito de preferência / Encerramento do período de coleta de intenções de investimento
- 07/10/2026 — Data de realização do procedimento de alocação
- 13/10/2026 — Data estimada da primeira liquidação da oferta
- Em até 180 dias contados da divulgação do Anúncio de Início — Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento
As datas são indicativas e podem ser alteradas, antecipadas ou adiadas sem aviso prévio, a critério do coordenador líder da oferta. A oferta é coordenada pela XP Investimentos.
