A Moura Dubeux Engenharia, que atua predominantemente no mercado imobiliário de luxo do Nordeste, informou ao mercado ter levantado R$ 482,6 milhões com uma oferta de ações. O preço de emissão foi fixado em R$ 25 por ação, resultado de pouco mais de 19,3 milhões novos papéis ordinários. Por volta das 11h20 desta sexta-feira (23), as ações da companhia operavam com alta de 0,69%, a R$ 26,11.
Segundo a empresa, o valor foi definido após a avaliação da demanda e da cotação das ações na B3. “O preço por ação reflete as condições de mercado e o interesse demonstrado por investidores profissionais, sem gerar diluição injustificada aos acionistas”, informou a Moura Debeux em fato relevante divulgado ao mercado nesta quinta-feira (22).
Do total captado, R$ 88,8 milhões foram subscritos pelos acionistas controladores pessoas físicas. “A subscrição pelos controladores reforça a confiança na estratégia da companhia e em suas perspectivas de crescimento”, afirma o documento.
Além dos controladores, a operação garantiu direito de prioridade aos demais acionistas, que puderam adquirir ações na proporção de suas participações. Segundo a Moura Dubeux, a oferta prioritária assegurou a possibilidade de manutenção do percentual de participação dos atuais acionistas.
As ações não subscritas nessa etapa foram destinadas à oferta institucional, voltada exclusivamente a investidores profissionais.
Em comunicado anterior, no dia 15 deste mês, a companhia havia informado a oferta pública primária de 9.652.510 novas ações, com a possibilidade de dobrar esse volume, o que acabou ocorrendo. “A quantidade de ações ofertada foi aumentada para atender ao excesso de procura identificado durante o processo de coleta de intenções de investimento”, explicou a companhia.
Nesta quinta-feira, o Ibovespa teve alta de 2,2% e renovou a sua máxima em 175.584 pontos, à reboque do investidor estrangeiro. As ações da Moura também foram negociadas no exterior pelos bancos contratados pela companhia. Entretanto, essa subscrição e integralização devem ser feitas em reais, segundo o fato relevante.
Com a conclusão da operação, o capital social da Moura Dubeux passa a ser de aproximadamente R$ 1,87 bilhão, dividido em pouco mais de 104 milhões de ações. Os novos papéis começam a ser negociados na B3 a partir de 26 de janeiro, com liquidação financeira prevista para o dia seguinte.
A empresa informou ainda que não haverá mecanismo de estabilização de preços após a oferta. “O valor das ações poderá oscilar livremente no mercado secundário”, alertou, reforçando que investimentos em renda variável envolvem riscos e devem ser avaliados de acordo com o perfil de cada investidor.
Onde os recursos serão investidos
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para acelerar o crescimento da Única S.A., subsidiária da companhia; reforçar o programa de dividendos e o capital de giro, segundo documento protocolado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no início deste ano.
A Única S.A., criada pela Moura Dubeux no início do ano passado, tem foco no atendimento à baixa renda. Antes desse movimento, a empresa havia lançado a Mood, em 2023, direcionada a famílias com renda mensal entre R$ 8.000 e R$ 15.000.
