A Mills comunicou nesta segunda-feira que os seus acionistas controladores fecharam a venda da totalidade da sua participação, de 50,3% do capital social da companhia de locação de máquinas e equipamentos do Brasil, para a francesa Loxam SAS.
O contrato assinado prevê a aquisição das ações que compõem o bloco de controle da Mills por R$16 cada, um prêmio de 22% sobre o preço de fechamento das ações na última sexta-feira, de acordo com o fato relevante da empresa brasileira. O valor será corrigido a partir do 31º dia contado a partir desta segunda-feira e até o efetivo fechamento da operação, por 70% do CDI. O preço integral será pago à vista no fechamento.
Por volta de 11h25, as ações da Mills disparavam 15,73%, a R$15,16, melhor desempenho do índice Small Caps, que avançava 0,94%.
O fechamento do negócio está sujeito ao cumprimento de condições suspensivas usuais para operações dessa natureza, incluindo a obtenção da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Uma vez implementada a operação, a Loxam realizará oferta pública de aquisição da totalidade das demais ações de emissão da companhia, pelo mesmo preço por ação pago aos acionistas controladores.
Fundada em 1967, a Loxam é a maior empresa de locação de equipamentos da Europa, de acordo com o fato relevante da Mills sobre a operação, citando receita líquida de 2,5 bilhões de euros em 2025, e tem cerca de 11.600 colaboradores e uma rede de aproximadamente 1.130 filiais em mais de 28 países, distribuídos por quatro continentes. A Loxam está presente no Brasil desde 2015, através da Loxam do Brasil e A Geradora.
De acordo com analistas do BTG Pactual, a Loxam está pagando um múltiplo de 5 vezes o valor da empresa/Ebitda estimado para 2026 pela Mills, “uma empresa que ocupa uma posição de liderança no segmento de locação de equipamentos no Brasil, possui um histórico comprovado de gerador de valor em M&A e vinha apresentando forte ‘momentum’ de resultados em suas operações”.
