Emissão de 10 anos foi precificada com a menor taxa de rentabilidade ao investidor da história da companhia
A Marfrig precificou hoje (14) emissão de 10 anos no valor de US$ 1,5 bilhão em bônus, informou o IFR, serviço da Refinitiv. A operação faz parte de estratégia da companhia para alongar e reduzir custo da dívida.
A emissão foi precificada com rentabilidade ao investidor de 3,95%, ante estimativa inicial ao redor de 4%. Segundo a Marfrig, a taxa é a menor da história da companhia.
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A operação é coordenada por BNP Paribas, Bradesco, HSBC, JPMorgan, Santander, além de BTG Pactual, Itaú, Rabobank, Safra e UBS.
“A emissão faz parte do processo de ‘liability management’ e será utilizada no processo de recompra das notas seniors com remuneração de 7% ao ano e vencimento em 2024 e das notas com remuneração de 6,875% ao ano e vencimento em 2025″, afirmou a companhia em comunicado ao mercado. (Com Reuters)
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