A operação consiste na oferta pública primária de, inicialmente, 220 milhões de papéis
O conselho de administração da Via Varejo aprovou ontem (3) oferta de até 297 milhões de ações, com distribuição primária e esforços restritos, que deve ser precificada em 15 de junho.
A operação consiste na oferta pública primária de, inicialmente, 220 milhões de papéis, que pode ser acrescida em 35% (77 milhões ações) para atender eventual excesso de demanda, de acordo com o fato relevante disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) hoje (4).
Considerando o preço de fechamento da ação da dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio na véspera, de R$ 13,48, a oferta equivale a cerca de R$ 4 bilhões, se considerada a colocação do lote de ações adicionais.
A Via Varejo disse que os recursos líquidos com a operação serão destinados a investimentos em tecnologia e logística, inovação e desenvolvimento, bem como otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro.
A oferta tem como coordenadores Bradesco BBI, BTG Pactual, BB Investimentos, Bank of America, Santander, Safra e XP Investimentos. (Com Reuters)
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