A PetroReconcavo (RECV3) informou na madrugada de hoje (4) que seu conselho de administração aprovou uma oferta restrita primária e secundária de ações, numa operação que pode movimentar até R$ 2,2 bilhões.
Segundo o fato relevante, a oferta envolve a venda de um lote primário inicial de 44 milhões de ações, além de uma tranche secundária, no caso de excesso de demanda.
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A operação será coordenada por Itaú BBA, Morgan Stanley, UBS, Goldman Sachs, Banco Safra e XP.
Com base no preço de fechamento da ação na sexta-feira (3), de R$ 27,42 cada, a PetroReconcavo estimou que a oferta movimentará entre R$ 1,2 bilhão e R$ 2,17 bilhões, a depender do total de ações que forem vendidas.
A companhia afirmou que pretende usar os recursos da venda de ações novas para financiar “potenciais aquisições futuras de ativos que possam contribuir para a execução da estratégia de expansão, tais como a do Polo Bahia Terra em curso”.
A expectativa dos coordenadores da oferta é de que ela seja precificada em 14 de junho.
