A resseguradora IRB Brasil (IRBR3) disse ontem (1º) que seu follow-on foi precificado a R$ 1 por ação, levantando R$ 1,2 bilhão, montante financeiro máximo previsto no prospecto da operação.
Os recursos serão usados para reenquadramento de indicadores regulatórios.
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O preço de R$ 1 por ação representa desconto de 28,5% sobre o fechamento do papel de ontem, a R$ 1,40. O lote base de ações ofertadas foi acrescido em 101% para que o IRB pudesse levantar o valor que buscava.
A oferta foi coordenada por Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil.
As ações do IRB caíram 65% até agora em 2022 e rondam as mínimas históricas, de acordo com dados da Refinitiv.
O IRB entrou em uma espiral descendente em 2020, quando a gestora de recursos Squadra Investimentos, sediada no Rio de Janeiro, descobriu irregularidades contábeis na empresa, o que levou a uma reestruturação na administração.
No início desta semana, o IRB anunciou a venda de sua sede no Rio de Janeiro por R$ 85 milhões e um acordo extrajudicial com os donos do Casashopping, por meio do qual receberá R$ 100 milhões.
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