O Iguatemi (IGTI11) acaba de ampliar o seu portfólio de shoppings de luxo. A companhia anunciou nesta quarta-feira (18) que chegou a um acordo com o fundo imobiliário Brazil Retail e com a Brookfield Brasil para a compra de uma fatia relevante do Shopping Pátio Paulista e do Pátio Higienópolis por R$ 2,585 bilhões.
O negócio será realizado por meio de um consórcio formado Iguatemi e mais quatro FIIs. A administradora de shoppings irá entrar com R$ 500 milhões, o BB Premium Malls com R$ 800 milhões e o restante será dividido entre fundos do BTG, Capitânia e XP.
De acordo com o fato relevante divulgado ao mercado, o consórcio passará a deter 60% do condomínio do imóvel da Paulista, 44,17% de seu anexo expandido e 50,1% do empreendimento principal e da expansão do Pátio Higienópolis (onde o Iguatemi já detinha uma participação de 12%).
Em setembro, a gestora canadense Brookfield já havia sinalizado o desejo de se desfazer de seus ativos de shopping no Brasil. No início de 2024 eles venderam o Shopping Rio Sul e mantinham apenas as unidades de São Paulo.
O pagamento será feito em três parcelas: a primeira, correspondente a 70% do total, será feita à vista na data de fechamento da transação. As duas parcelas restantes serão anuais, com uma correção monetária feita pelo CDI.
O contrato de compra e venda deverá ser assinado até a data limite de 30 de janeiro.
“O investimento representa um cap rate de entrada de 7,4% sobre o resultado operacional (NOI) estimado de 2025 dos Ativos. Considerando as receitas oriundas das administrações dos empreendimentos, líquidas de impostos, estima-se um cap rate implícito de 10,0%, um uma TIR nominal de 17,0% ao ano e uma TIR real de 12,9% ao ano para o investimento”, afirma a companhia no comunicado.
