Em comunicado oficial divulgado ao mercado, a Itaúsa S.A. (ITSA4) informou que poderá injetar um montante entre R$ 730 milhões e R$ 1,5 bilhão na Aegea Saneamento e Participações, empresa especializada no tratamento de água e esgoto na qual a holding já atua como sócia.
A nova movimentação ocorre após a aprovação, em Assembleia Geral da Aegea, de um aumento de capital total entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2,1 bilhões. A captação de recursos será feita por meio da emissão de novas ações ordinárias, com o valor fixado em R$ 55,29 por ação.
A Itaúsa terá um prazo de 30 dias para realizar a subscrição dos papéis, e o montante final aportado dependerá do grau de exercício do direito de preferência pelos demais acionistas.
Caso a holding realize a subscrição no teto previsto, a sua fatia no capital total da Aegea subirá dos atuais 13,27% para um percentual entre 14,01% e 15,43%. A transação amplia a presença da investidora em uma das maiores companhias do setor privado de saneamento no país.
A Itaúsa também anunciou o Acordo de Capitalização e Ajuste de Participação Acionária na Aegea. O documento estabelece formalmente um “mecanismo de proteção do retorno do investimento da Itaúsa por meio de aumento da sua participação acionária na Investida”.
Essa salvaguarda abrange a capitalização atual e também aportes divulgados em fevereiro do mesmo ano, condicionada principalmente aos prazos e termos de uma eventual oferta pública inicial de ações (IPO) da Aegea na bolsa de valores.
A administração da Itaúsa ressaltou no fato relevante que a ampliação da fatia “está alinhada à sua estratégia de alocação eficiente de capital, reforçando seu compromisso contínuo com a criação de valor aos acionistas, às investidas e à sociedade”. A companhia informou que continuará acompanhando o processo e manterá o mercado atualizado sobre os próximos passos da transação.
