Braskem Idesa, subsidiária mexicana da Braskem, entrou com um pedido voluntário de proteção judicial nos Estados Unidos para implementar um acordo de reestruturação firmado com seus principais credores e acionistas.
O processo foi apresentado sob o Chapter 11 ao Tribunal de Falências do Distrito Sul do Texas. Segundo fato relevante divulgado nesta terça-feira, 18, a expectativa é concluir a operação em um prazo de 60 a 90 dias. Chapter 11 é um mecanismo semelhante à recuperação judicial brasileira, que permite à empresa renegociar dívidas sob proteção da Justiça dos Esestadotados Unidos sem interromper as operações.
O acordo prevê a redução da dívida sênior da Braskem Idesa de US$ 2,5 bilhões para US$ 1,6 bilhão, uma queda de US$ 900 milhões, ou 36%. A companhia também terá acesso a novos recursos.
A Braskem fará um aporte total de US$ 476 milhões na subsidiária. Desse montante, US$ 126 milhões foram disponibilizados antes da apresentação do pedido judicial.
A reestruturação será realizada por meio de um processo “prepackaged”, modalidade na qual os termos são negociados previamente com os principais credores. O acordo reúne os acionistas Braskem e Grupo Idesa, a maioria dos detentores dos títulos de dívida da empresa e o credor de seu empréstimo de longo prazo.
Após a conclusão do processo, a Braskem continuará como acionista majoritária da Braskem Idesa. A petroquímica afirmou que as operações da subsidiária seguirão normalmente e sem interrupções.
