A JHSF Capital, subsidiária da JHSF Participações (JHSF3), concluiu a oferta pública de cotas do seu FIDC, o JHSF Capital Recebíveis Imobiliários. O valor total da oferta é de R$ 700 milhões.
No total, a oferta do fundo da JHSF Capital contemplou 700 mil cotas a R$ 1.000 cada. Foi uma oferta destinada a investidores profissionais, conforme os artigos 11 e 13 da Resolução CVM nº 30.
O protocolo do pedido, concessão do registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e início da oferta foram feitos na última quarta-feira (23), conforme os documentos oficiais da B3 e CVM.
O coordenador líder foi o Bradesco BBI, ao passo que i2a e Mattos Filho figuraram como assessores legais.
O fundo investe em direitos creditórios lastreados em recebíveis gerados por ativos imobiliários desenvolvidos pela JHSF e voltados ao segmento de alta renda. A estrutura do FIDC tem prazo de sete anos.
Com a conclusão deste movimento, os fundos da JHSF Capital passam a somar R$ 12,7 bilhões em ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês).
