A JHSF comunicou ao mercado, na noite desta quarta-feira (10), a conclusão da venda de estoques de incorporação imobiliária por R$ 5,2 bilhões, em uma operação que ela classifica como o maior IPO (Oferta Pública Inicial) já realizado tanto no mercado de FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) quanto em todo o setor imobiliário nacional.
O movimento ocorre cinco dias após o anúncio da captação de R$ 780 milhões para o fundo dedicado aos shopping centers do grupo, o JHSF Capital Malls.
O negócio divulgado nesta quarta envolve a transferência de estoques prontos e em desenvolvimento para o JHSF Capital Desenvolvimento Imobiliário FII, estruturado pela JHSF Capital, braço financeiro da companhia, em parceria com XP, Itaú BBA e Bradesco BBI. O fundo terá prazo de 10 anos e será administrado pela XP Investimentos.
Entre os empreendimentos incluídos no portfólio estão Boa Vista Village, Boa Vista Estates, Reserva Cidade Jardim, São Paulo Surf Club Residences e Fazenda Santa Helena, todos ícones do portfólio de alto padrão da empresa. O clube de surfe foi inaugurado em 30 de novembro.
“A transação garante mais eficiência na alocação de recursos entre os segmentos de renda recorrente e incorporação, permitindo que a JHSF siga seu plano estratégico de investimento e crescimento em negócios de resultados mais previsíveis e perenes, facilitando sua leitura pelo mercado e fortalecendo sua posição como maior ecossistema de alta renda da América Latina”, informa trecho do comunicado ao mercado.
Horizonte
A JHSF receberá dois terços dos recursos (R$ 3,491 bilhões) em dezembro de 2025, e o restante, R$ 1,744 bilhão, em 15 de dezembro de 2026, mantendo ainda uma participação de cerca de 24,9% nas cotas subordinadas do fundo.
Segundo José Auriemo Neto, presidente do Conselho de Administração da JHSF, a transação reforça a estratégia de longo prazo da companhia e traz uma estrutura de capital mais dinâmica, de forma a ajudar a companhia a crescer de forma sustentável, segundo nota emitida pela empresa.
Já o CEO Augusto Martins afirma, em nota emitida pela sua assessoria, que a intenção é criar novos fundos de investimento em outras áreas de atuação da companhia, como hospitalidade, gastronomia, aeroportos, clubs e residences.
Expansão
Criada em 2022, a JHSF Capital vem se destacando como gestora de recursos da companhia. Em apenas três anos, atingiu cerca de R$ 10 bilhões sob gestão, com 18 fundos ativos. Entre as operações notáveis está o fundo que reúne os três shopping centers do grupo, que captou R$ 780 milhões.
Com essa mais recente movimentação, a JHSF reforça sua posição de líder no mercado de lifestyle de alta renda da América Latina. O portfólio soma R$ 30 bilhões de VGV (Valor Geral de Vendas).
