A Hapvida precificou ontem (21) a oferta de ações com esforços restritos a R$ 15 por papel, de acordo com fato relevante da companhia à CVM (Comissão de Valores Mobiliários, em operação que movimentou R$ 2,7 bilhões.
O preço representa um desconto de 1,8% em relação ao fechamento da ação na véspera, de R$ 15,28.
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No follow on, que teve como coordenadores a BTG Pactual, o Bank of America, o Itaú BBA, a XP, o Credit Suisse e a Citi, houve colocação primária de R$ 135 milhões de novas ações, seguido de secundária de R$ 45 milhões, incluindo as ações adicionais.
Após a oferta, o capital social da Hapvida passou para R$ 7,85 bilhões, dividido em 3.849.929.530 ações.
Os recursos líquidos da oferta primária serão destinados a investimento na estrutura atual da companhia e de empresas recém adquiridas ou em processo de fusão, bem como o financiamento de potenciais aquisições futuras. (Com Reuters)
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