A Hapvida e a Sul América elevaram suas respectivas ofertas para a aquisição do Grupo HB Saúde, de acordo com fatos relevantes enviados à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) hoje (16).
A nova proposta vinculante da Hapvida é de R$ 650 milhões, acima dos R$ 450 milhões oferecidos em julho, enquanto a Sul América elevou a sua oferta para R$ 563 milhões, de R$ 485 milhões.
O Grupo HB Saúde tem uma carteira de cerca de 129 mil beneficiários de planos de saúde e 25 mil de planos odontológicos. Em 2020, registrou receitas de aproximadamente R$ 300 milhões, segundo o comunicado anterior da Sul América.
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O grupo é constituído por uma operadora de saúde, um hospital, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional e centro oncológico, localizados principalmente em São José do Rio Preto (SP) e Mirassol (SP).
A transação será avaliada por acionistas da HB Saúde em assembleia no dia 23 de setembro e a sua venda – tanto para a Hapvida como para a Sul América – depende da aprovação de pelo menos 50% mais uma ação do capital votante e total da companhia.
A conclusão da operação também está condicionada, entre outros fatores, à apreciação e aprovação pelos órgãos reguladores, como o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). (com Reuters)
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