O PicPay anunciou nesta terça-feira, 20, o lançamento de sua oferta pública inicial de ações (IPO), que consiste na oferta de 22,8 milhões de ações ordinárias Classe A. A faixa indicativa de preço da oferta é de US$ 16 a US$ 19 por ação. Ou seja, a oferta deve movimentar entre US$ 366 milhões e US$ 434 milhões (entre R$ 1,9 bilhão e R$ 2,3 bilhões). O registro Form F-1 foi apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC), a CVM dos Estados Unidos.
Caso a oferta seja concluída, o PicPay pretende listar suas ações na Nasdaq Global Select Market, segmento mais alto e exigente da bolsa de tecnologia, destinado a empresas maiores, mais consolidadas e com padrões elevados de governança. O banco digital estreará na bolsa sob o código “PICS”.
A Bicycle Capital, gestora que investe em empresas que já são grandes, operacionais e com receita relevante e são líderes de mercado na América Latina e em outras regiões, ao lado de investidores âncora, indicaram interesse em adquirir um montante agregado de US$ 75 milhões em ações na oferta, ao preço do IPO.
Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets serão os coordenadores globais da oferta. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual e XP Investment Banking também atuam como bancos responsáveis por estruturar, vender e distribuir uma oferta de ações. Já a FT Partners atua como apoiador da distribuição de ações.
O PicPay espera conceder aos coordenadores uma opção de 30 dias para a compra de até 3,4 milhões de ações adicionais, ao preço do IPO, descontados os abatimentos e comissões de subscrição.
O banco digital realizou seu pedido de IPO no dia 5 de janeiro.
