A Giga+ Fibra definiu as condições de uma emissão de US$ 350 milhões em títulos de dívida no exterior. Na prática, investidores emprestarão esse valor à companhia e receberão juros de 11,95% ao ano até o vencimento dos papéis, em 2032.
A operação ainda não foi concluída. A entrada dos recursos está prevista para 13 de agosto, caso sejam cumpridas as condições necessárias para a liquidação da emissão.
Os juros serão pagos a cada seis meses. A empresa não informou qual será a destinação do dinheiro levantado.
A emissão será feita pela Giga Mais Fibra Luxembourg, subsidiária integral da companhia. O pagamento da dívida será garantido pela Giga Mais Fibra Telecomunicações e pela DB3 Serviços de Telecomunicações, que pertence ao mesmo grupo.
Títulos serão destinados a investidores institucionais
Os papéis serão vendidos de forma privada a investidores institucionais qualificados. Isso significa que a operação não estará disponível ao público em geral.
Nos Estados Unidos, a distribuição seguirá a Rule 144A, regra que permite a venda privada de títulos a grandes investidores institucionais. Em outros mercados internacionais, com exceção do Brasil, a emissão seguirá a Regulation S da legislação norte-americana.
Os títulos não foram registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nem na Securities and Exchange Commission (SEC), reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos. A transação, portanto, não representa uma oferta pública de investimentos no Brasil.
A Giga+ Fibra é a marca utilizada pelo Grupo Alloha para reunir operações de telecomunicações como VIP, Ligue, Sumicity, MOB, Click, Univox, NIU e ATEX. Segundo informações da companhia, o grupo atende 1,3 milhão de clientes residenciais e empresariais em mais de 860 cidades de 22 estados.
